投資信託日記

購入した投資信託「たわらノーロード新興国株式」

2019.10.19 現在、私のポートフォリオ(正確には私の夫のポートフォリオ)に組み入れている投資信託について、その特徴や購入理由をまとめてみました。

 

今回は、「たわらノーロード新興国株式」について自分なりにまとめてみました。

 

ひふみ投信

購入した投資信託に関する情報:たわらノーロード新興国株式

投資信託の特徴

インデックスファンド(ヘッジなし)

投資信託の純資産

6,179百万円

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータルリターン 7.14%
カテゴリー 5.55%
標準偏差 15.67
カテゴリー 14.79

#2019.10.19 現在のデータになります。詳細はモーニングスターを参照ください。

通常はできるだけ5年以上経過の投資信託を選ぶのですが、今回はつみたてNISA対象の投資信託から選択できるインデックスファンドということで3年以上経過のものから選択しました。まぁ、これだけ見るとあまり魅力的には感じませんが、インデックスファンドなのでこんなものかなとも思っています。

投資信託の資金流入出状況

Very good !

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:0.37%

投資信託の詳細データ

詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

 

たわらノーロード新興国株式 」をポートフォリオに入れた理由

 この投資信託の購入理由

夫の口座はつみたてNISAのみの運用なので、つみたてNISAの中の新興国インデックスから選択しポートフォリオに組み入れました。インデックスファンドなのでパフォーマンスは重視していません。資金の流入が安定していて、手数料も比較的安いのがこの投資信託を選択して一番の理由です。

10年単位で見た時に、必ず新興国株が注目されるということは頭では理解しているのですが、いまいち腑に落ちていなくお試しという形でポートフォリオにいれています。これが今後どのようになっていくか楽しみです。

 私のお気に入り度

★★★(普通)

 自分なりの気づき、今後について

  • 新興国の盛り上がりを体験したことがないのでこの投資信託をポートフォリオに入れるか悩んだのですが、分散投資が大切ということでとりあえずポートフォリオにいれてみました。ポートフォリオにいれたからこそ、その状況をリアルにモニターできるので入れてよかったとは思っています。
  • 今後新興国に関しても勉強していき、やはりポートフォリオにいれるのがいいと判断できたらまた記事をアップします。

たわらノーロード新興国株式 」を含んだ運用中の私のポートフォリオ

実際の運用ポートフォリオはこちらからどうぞ。

投資信託のポートフォリオ(夫の個人口座)2019年10月運用結果すこしずつブログを更新しているので、投資信託に関する日々の活動をすべてアップしきれていないのですが、私の夫も投資信託の口座を持っています...

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