2019.10.12 現在、私のポートフォリオに組み入れている投資信託について、その特徴や購入理由をまとめてみました。
今回は、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」について自分なりにまとめてみました。
Contents
購入した投資信託に関する情報：楽天・全米株式インデックス・ファンド
投資信託の特徴
インデックスファンド（ヘッジなし）、国際株式・北米（F）
※バンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF（ティッカー：VTI）に主要投資
投資信託の純資産
58,890百万円
投資信託のパフォーマンス
| 年 | 3年（年利） | 5年（年利） |
| トータルリターン | 13.31% | 11.18% |
| カテゴリー | – | – |
| 標準偏差 | 12.53 | 12.16 |
| カテゴリー | 12.47 | 12.20 |
#この投資信託は比較的新しく過去データが十分ではないため、参照情報としてバンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF（ティッカー：VTI）の過去データを参考にします。
#2019.10.12 現在のVTIのデータになります。詳細はモーニングスターを参照ください。
投資信託の資金流入出状況
Very good !
投資信託の手数料（信託報酬）
信託報酬率：0.172%
投資信託の詳細データ
詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。
「楽天・全米株式インデックス・ファンド」をポートフォリオに入れた理由
この投資信託の購入理由
つみたてNISA対象の投資信託というのが一番の理由です。この投資信託の中身は、実際はバンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF（ティッカー：VTI）になりますが、VTIは非常に有名なインデックスファンドなのでつみたてNISAならばポートフォリオに組み入れてもいいかなと思い、購入することにしています。
ETFそのものを購入したほうがもちろん手数料は安いですが、つみたてNISAの税金のメリットを考えると0.16%程度の手数料は許容できます。
私のお気に入り度
★★★（普通）
自分なりの気づき、今後について
- つみたてNISAという理由でポートフォリオに入れたインデックスファンドなので、あまり個人的な思い入れはないのですが、今後も米国成長を期待してパフォーマンスを見ていきたいです。
「楽天・全米株式インデックス・ファンド」を含んだ運用中の私のポートフォリオ
実際の運用ポートフォリオはこちらからどうぞ。
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