投資信託日記

購入した投資信託「楽天・全米株式インデックス・ファンド」

2019.10.12 現在、私のポートフォリオに組み入れている投資信託について、その特徴や購入理由をまとめてみました。

 

今回は、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」について自分なりにまとめてみました。

 

ひふみ投信

購入した投資信託に関する情報:楽天・全米株式インデックス・ファンド

投資信託の特徴

インデックスファンド(ヘッジなし)、国際株式・北米(F)
バンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)に主要投資

投資信託の純資産

58,890百万円

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータルリターン 13.31% 11.18%
カテゴリー
標準偏差 12.53 12.16
カテゴリー 12.47 12.20

#この投資信託は比較的新しく過去データが十分ではないため、参照情報としてバンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)の過去データを参考にします。

#2019.10.12 現在のVTIのデータになります。詳細はモーニングスターを参照ください。

バンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)は、CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動するインデックスファンドで投資対象は米国株式市場全てとなるため米国内に幅広く投資が可能
米国株式全体が投資対象ということでパフォーマンスも安定しています

投資信託の資金流入出状況

Very good !

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:0.172%

投資信託の詳細データ

詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド」をポートフォリオに入れた理由

 この投資信託の購入理由

つみたてNISA対象の投資信託というのが一番の理由です。この投資信託の中身は、実際はバンガード・トータ ル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)になりますが、VTIは非常に有名なインデックスファンドなのでつみたてNISAならばポートフォリオに組み入れてもいいかなと思い、購入することにしています。

ETFそのものを購入したほうがもちろん手数料は安いですが、つみたてNISAの税金のメリットを考えると0.16%程度の手数料は許容できます

 私のお気に入り度

★★★(普通)

 自分なりの気づき、今後について

  • つみたてNISAという理由でポートフォリオに入れたインデックスファンドなので、あまり個人的な思い入れはないのですが、今後も米国成長を期待してパフォーマンスを見ていきたいです。

「楽天・全米株式インデックス・ファンド」を含んだ運用中の私のポートフォリオ

実際の運用ポートフォリオはこちらからどうぞ。

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