投資信託情報

netWIN GSテクノロジー株式ファンドBの購入理由と運用結果 2020.5月更新

購入済みの投資信託「netWIN GS・インターネット戦略ファンドB」について、購入理由そして運用結果をまとめました。

追記:このファンドは、2020.2月末で名称が変更になりました。

変更前 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネッ ト戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
変更後 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

具体的な変更点についてはこちらを参照ください。

ファンド名変更情報(2019.10.12) netWIN GS・インターネット戦略ファンドB 2019.10月、最新の目論見書を確認したところ、netWIN GS・インターネット戦略ファンドBの名称が変更になるということが...
しゅー君
しゅー君
僕の超お気に入りのファンド。購入時とコロナショック後のデータを比較してみたよ!

モーニングスターのデータを使用してまとめています。より詳細なデータはこちらを参照ください。

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコースの購入時データ(2019.10.11)

しゅー君
しゅー君
購入を決定したタイミング(2019.10.11時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド(ヘッジなし)、国際株式・北米(F)
  • 投資信託の純資産 323,871百万円

投資信託のパフォーマンス

3年
(年利)
5年
(年利)
トータルリターン 21.51% 14.41%
カテゴリー 10.02% 3.99%
標準偏差 15.68 19.31
カテゴリー 16.99 19.09
3年,5年でカテゴリー平均よりも年利10%以上優秀な投資信託

投資信託の資金流入出状況

Very good !

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:2.09%

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコースのデータ更新(2020.5.23)

しゅー君
しゅー君
コロナショック後回復期のタイミング(2020.5.23時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド(ヘッジなし)、国際株式・北米(F)
  • 投資信託の純資産 426,445百万円 (↑)

投資信託のパフォーマンス

3年
(年利)
5年
(年利)
トータルリターン 17.38%
(↓-4.13%)
13.39%
(↓-1.02%)
カテゴリー 0.36%
(↓-9.99%)
-0.70%
(↓-4.69%)
標準偏差 17.90 19.24
カテゴリー 22.32 22.44
コロナショックの暴落後なのに、高いパフォーマンスを維持しています。標準偏差もほとんど変わらず。カテゴリーの平均はかなり悪化しているのに、このファンドは本当に強いです。

投資信託の資金流入出状況

Very good !

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:2.09%

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース現在の最新データ

最新の詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

 

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)をポートフォリオに入れた理由

 この投資信託の購入理由

通常はテーマを絞った投資信託は避けるのが無難だと思いますが、私自身の本業がソフトウェアエンジニアということもあり技術系のものを1本は入れたくなりました。そして何よりも購入時に調査した結果が素晴らしく実績が十分な投資信託なのでポートフォリオに追加しました。

 私のお気に入り度

★★★★★(好き)

 自分なりの気づき、今後について

  • このパフォーマンスなので信託報酬率:2.09%は許容範囲ですが、引き続き高パフォーマンスが続くかどうかよく見ていきたいと思います。
  • 信託財産留保額 0.3%となっているので、なるべく売らないで済むように長い付き合いをしていきたいものです。 (修正:名称変更時に信託財産留保額はなくなりました)

2019年10月からの運用結果を報告

2019年12月までは、NISA口座。2020年以降は特定口座で運用しています。

2020年5月現在の運用結果

現在毎月4500円の積み立てを実施。暴落後の戻りも早く余裕のプラス運用です。高い信託報酬を払っているだけのことはあります。

  • NISA口座(+1454円,12.53%)
  • 特定口座(+2102円,10.25%)

この投資信託を含むポートフォリオ全体の運用結果に興味がある方は以下の記事も参照してください。

投資信託ポートフォリオ運用結果まとめ(2020年5月21日現在) 今までは投資信託の4つの口座(私と夫のつみたてNISA口座&DC口座)に関して、バラバラに別に記事にしていましたが、今月から現在...

月次資金流出チェック

月次資金流出を確認しました。問題なし。

しゅー君
しゅー君
良いアクティブファンドを選ぶのが難しいと言われているけど、暴落時にはアクティブファンドが頼もしい。良いものとは、長く付き合っていきたいな!