投資信託日記

購入した投資信託「フィデリティ・欧州株・ファンド 」

2019.10.11 現在、私のポートフォリオに組み入れている投資信託について、その特徴や購入理由をまとめてみました。

 

今回は、「フィデリティ・欧州株・ファンド」について自分なりにまとめてみました。

 

ひふみ投信

購入した投資信託に関する情報:フィデリティ・欧州株・ファンド

投資信託の特徴

アクティブファンド(ヘッジなし)、国際株式・欧州(F)

投資信託の純資産

18,466百万円

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータルリターン 14.17% 9.15%
カテゴリー 6.88% 2.08%
標準偏差 14.67 17.24
カテゴリー 15.49 17.74

#2019.10.11 現在のデータです。詳細はモーニングスターを参照ください。

カテゴリー平均に対して7%以上良いトータルリターンなのに、標準偏差はカテゴリー平均並み
表にはのっていませんが(詳細はモーニングスター参照)、今年は全体的にマイナスが大きいのに対して、この投資信託はこのような相場でも平均よりは7%以上よい結果を出している(下落にも強い!)

投資信託の資金流入出状況

微妙(ここ2~3年は、流入よりも流出の方が多い)

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.65%

投資信託の詳細データ

詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

 

フィデリティ・欧州株・ファンド」をポートフォリオに入れた理由

 この投資信託の購入理由

もともとこの投資信託は候補になかったのですが、めずらしくつみたてNISA対象のアクティブファンドということで検討し始めました。アクティブファンドにしては手数料が安く、そして下落に強く、パフォーマンスがよいところを気にいっています。

気になる点として、私が選択している他の投資信託に比べると、資金の流入状況があまりよくないところでしょうか?ただ、流出し続けているというわけでもないですし、純資産も多いので許容しています。

 私のお気に入り度

★★★★(好き)

 自分なりの気づき、今後について

  • 下落に強い投資信託なので期待はしています。今後運用結果を見ながら、アメリカ株メインの投資信託とどのような違いがでてくるのかモニターするのが楽しみです。
  • 資金の流入/流出状況は引き続き見ていこうと思います。

「フィデリティ・欧州株・ファンド 」を含んだ運用中の私のポートフォリオ

実際の運用ポートフォリオはこちらからどうぞ。

投資信託のポートフォリオ:つみたて開始直前に変更しました。以前作成したポートフォリオですが、再度見直した結果、配分を変更しました。 以前作成した投資信託ポートフォリオ 以前作成したポートフォ...

応援クリックよろしくお願いします!

投資信託ランキング