投資信託日記

購入した投資信託「大和住銀DC海外株式アクティブファンド 」

2019.10.8 現在、私のポートフォリオに組み入れている投資信託について、その特徴や購入理由をまとめてみました。

 

今回は、「大和住銀DC海外株式アクティブファンド 」について自分なりにまとめてみました。

 

ひふみ投信

購入した投資信託に関する情報:大和住銀DC海外株式アクティブファンド

投資信託の特徴

アクティブファンド(ヘッジなし)、国際株式・グローバル・除く日本

投資信託の純資産

20,617百万円

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータルリターン 15.35% 9.82%
カテゴリー 9.67% 3.36%
標準偏差 15.34 18.46
カテゴリー 15.39 18.35

#2019.10.7 現在のデータです。詳細はモーニングスターを参照ください。

やはり今年は調子がよくないですが、3年や5年で見た時にカテゴリー平均よりもかなり優秀な成績

投資信託の資金流入出状況

とても優秀で流入が安定しています。

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.78%

投資信託の詳細データ

詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

 

「大和住銀DC海外株式アクティブファンド 」をポートフォリオに入れた理由

 この投資信託の購入理由

アクティブファンドの中でもかなり成績が優秀な投資信託。手数料を差し引いても、十分納得のいくパフォーマンスだと判断しました。積み立てNISAの対象外にはなりますが、ポートフォリオ全体での成績を引き上げるためにも、こちらを自分のポートフォリオに組み入れることにしました。

 私のお気に入り度

★★★★★(大好き)

 自分なりの気づき、今後について

  • 当たり前だけど、アクティブファンドって株が調子がいいときは、カテゴリ平均よりもとても大きなリターンがでるんですよね。標準偏差もカテゴリ平均よりも抑えられたらベストなんだけど、いいところどりは難しいですね。
  • 調子がいいときはしっかりと大きな結果を出している投資信託なので、年1回のリバランスでポートフォリオ全体のバランスをとることは本当に大切だなと感じています。

「大和住銀DC海外株式アクティブファンド 」を含んだ運用中の私のポートフォリオ

実際の運用ポートフォリオはこちらからどうぞ。

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