投資信託情報

ひふみプラスの購入理由と運用結果 2020.5月更新

有名な投資信託「ひふみプラス」、日本株中心のアクティブファンドながらつみたてNISAにも対応になっているなどもあり人気ですね。

今回は、購入済みの投資信託「ひふみプラス」について、購入理由そして運用結果をまとめました。

しゅー君
しゅー君
さて有名な日本のファンド。運用結果はどうでしょうか?

モーニングスターのデータを使用してまとめています。より詳細なデータはこちらを参照ください。

ひふみプラスの購入時データ(2019.10.6)

しゅー君
しゅー君
購入を決定したタイミング(2019.10.6時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内中型グロース
  • 投資信託の純資産 575,968百万円

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータル
リターン
11.20% 11.46%
カテゴリー 8.97% 6.66%
標準偏差 15.12 15.07
カテゴリー 15.57 16.58
つみたてNISA対象のアクティブファンドはとってもレア。
アクティブファンドなのに手数料が低く、過去の実績パフォーマンスからも費用対効果は十分あり

投資信託の資金流入出状況

今年は少し資金流出がありますが許容範囲、ここ5年間は非常に安定していると判断しています。

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.08%

ひふみプラスのデータ更新(2020.5.23)

しゅー君
しゅー君
コロナショック後回復期のタイミング(2020.5.23時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内中型グロース
  • 投資信託の純資産 524,485百万円(↓)

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータル
リターン
5.24%
(-5.96%)
8.16%
(-3.3%)
カテゴリー 3.04%
(-5.93%)
2.79%
(-3.87%)
標準偏差 16.87 16.08
カテゴリー 18.32 18.04
やはり下落はそれなりに影響は受けていますが、カテゴリー平均よりは良い成績は継続しています。

投資信託の資金流入出状況

去年から少し資金流出傾向でした。ここ2か月は流入が増えてきましたが、今後も注意して見ていきたいと思います。

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.08%

ひふみプラス現在の最新データ

最新の詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

ひふみプラスをポートフォリオに入れた理由

 この投資信託の購入理由

正直、他に優秀なアクティブファンドはあったのですが、つみたてNISA対象の中でアクティブファンドはレアなことと、手数料を考慮してもけしてパフォーマンスは悪くないことが購入理由です。やっぱり税金がかからないというのはかなりのメリットということで購入しました。

 私のお気に入り度

★★★★(好き)

 自分なりの気づき、今後について

  • 日本株ファンドと分類されていますが、一部外国株も入っていることを理解した上で購入していますが、今後もその比率についてはきちんと把握していこうと思います。
  • 自分のポートフォリオに加えたので、今後も運用報告書等で情報収集をいきます。

2019年10月からの運用結果を報告

2019年12月までは、NISA口座。2020年以降はつみたてNISA口座で運用しています。

2020年5月現在の運用結果

現在毎月2500円の積み立てを実施。どちらもプラス運用です。あまり下落の影響は大きく受けていないようです。

  • NISA口座(+118円、+1.57%)
  • つみたてNISA口座(+508円,4.06%)

この投資信託を含むポートフォリオ全体の運用結果に興味がある方は以下の記事も参照してください。

投資信託ポートフォリオ運用結果まとめ(2020年5月21日現在) 今までは投資信託の4つの口座(私と夫のつみたてNISA口座&DC口座)に関して、バラバラに別に記事にしていましたが、今月から現在...

月次資金流出チェック

月次資金流出を確認しました。直近は流入傾向だけど、去年は流出が続いたので注意してモニターしていきます。

しゅー君
しゅー君
人気のひふみプラス。今回の暴落時はリスクを抑えた運用をしてくれたので安心して見ていられました。リターンだけではなく、リスクの取り方もファンドによって異なるので暴落時は各ファンドの実力がわかって面白いにゃ。