投資信託情報

投資信託ポートフォリオ運用結果まとめ(2020年11月8日現在)

半年ぶりの更新です。コロナショックの下落時には、しっかりモニターをしていたのですが、株が上昇トレンドに切り替わった後は安心して投資信託は放置してしまっていましたがしっかり利益を出してくれています。

この半年の変更点は、

  • 会社のDCから、イデコへ切り替え(しばらく放置していて最近やっと完了)
  • テンバガーハンターは解約(手持ちの商品が増えすぎたので若干のプラスの時に解約整理しました)。

今回は、2020.11.08現在の投資信託の運用結果です。気がついたら大幅プラ転。アクティブファンド中心の口座は、先月の良い時は一時は10%を超えるパフォーマンスでした。

しゅー君
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毎月コツコツ積立をして大きな資産を作ろうぜ!

現在運用中の投資信託の4種類の口座(毎月計10万8333円)

現在運用中の4つの口座をまとめています。自分が最近までいた会社のDC口座(投資信託口座C)はイデコ切り替えのため中止していますが、10月から再開しました。
※積立以外で保有しているETFは除外しています。

しゅー君
しゅー君
テーブルの情報をすべて見るには、PC上では下のスクロールバーを移動させてにゃ。スマホではテーブル上でスクロールすればOK!
投資信託口座A
(楽天証券、自分の個人口座)
毎月54,000円積立中 アクティブファンド中心
のポートフォリオ
投資信託口座B
(楽天証券、夫の個人口座)
毎月33,333 円積立中 インデックスファンド中心
のポートフォリオ
投資信託口座C
(野村証券、自分のイデコ口座)
2019年8月~2020年3月末まで
毎月28,200円積立済み。

現在は会社退社により積立停止中。
10月から月10,000円のイデコに変更。
インデックスファンドのみ
のポートフォリオ
投資信託口座D
(日本生命、夫のDC口座)
毎月11,000円積立中 インデックスファンドのみの
ポートフォリオ

 投資信託口座A(楽天証券、自分の個人口座)

現在つみたて中の投資信託(月 54,000円)

投資信託 アクティブ or
インデックス
種類 積立口座 積立金額 積立日
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) インデックス 特定 3,600円 毎月28日
ひふみプラス アクティブ 日本株 つみたてNISA 2,500 円 毎月28日
東京海上・ジャパン・オーナーズ
株式オープン
アクティブ 日本株 特定 3,000 円 毎月28日
大和住銀DC海外株式
アクティブファンド
アクティブ 海外株 特定 3,000 円 毎月28日
netWIN GSテクノロジー
株式ファンドBコース
(為替ヘッジなし)
アクティブ 海外株 特定 4,500 円 毎月28日
フィデリティ・欧州株・ファンド アクティブ 海外株 つみたてNISA 7,500 円 毎月28日
eMAXIS Slim 米国株式
(S&P500)
インデックス 海外株 つみたてNISA 5,000 円 毎月28日
楽天・全米株式
インデックス・ファンド
インデックス 海外株 つみたてNISA 5,400 円 毎月28日
eMAXIS Slim 新興国株式
インデックス
インデックス 新興国 つみたてNISA 3,000 円 毎月28日
野村インデックスファンド
・内外7資産バランス
・為替ヘッジ型
インデックス バランス つみたてNISA 10,000 円 毎月28日
ニッセイ Jリートインデックス
ファンド
インデックス Jリート 特定 2,500 円 毎月28日
ニッセイ 外国債券インデックス
ファンド
インデックス 外国債券 特定 4,000 円 毎月28日

運用結果(2019年10月~2020年10月)

トータルリターン

3月中旬の株式相場の大幅下落時にはマイナス6万円程度になっていた口座ですが、現在は、プラス7万近くに。先月は+10%超えでした。

NISA口座運用結果

この口座は、2019年10月~12月まで購入後、その後はつみたてNISAに切り替えたため購入金額は今後も増えていかない口座です。2020年に入ってから積立をしていないNISA口座なので、ファンドのパフォーマンスがはっきり見えます。リート以外は大幅に回復。

つみたてNISA口座運用結果

2020年以降、NISAからつみたてNISAに切り替えました。今年に入ってから積立を開始した口座です。最近欧州株が暴落してから少し欧州株ファンドは調子悪いですが、その他は順調に回復。

特定口座運用結果

つみたてNISAで対象外の投資信託は、2020年以降は特定口座で運用しています。それに加えて、つみたてNISA対象であっても今回の暴落時に購入資金を増やしたファンドに関してはつみたてNISA上限金額を超えていたため特定口座に追加購入しています。

投資信託口座B(楽天証券、夫の個人口座)

現在つみたて中の投資信託(月 33,333円)

投資信託 アクティブ or
インデックス
種類 積立口座 積立金額 積立日
ひふみプラス アクティブ 日本株 つみたてNISA 3,000 円 毎月28日
楽天・全米株式
インデックス・ファンド
インデックス 海外株 つみたてNISA 3,333 円 毎月28日
たわらノーロード 新興国株式 インデックス 新興国 つみたてNISA 3,000 円 毎月28日
野村インデックスファンド
・内外7資産バランス
・為替ヘッジ型
インデックス バランス つみたてNISA 15,000円 毎月28日
ニッセイ 外国株式
インデックス
ファンド
インデックス 外国株 つみたてNISA 9,000円 毎月28日

運用結果(2019年7月~2020年10月)

トータルリターン

こちらも3月中旬にはマイナス6万4000円になっていましたが、今はプラス3.5万。

特定口座運用結果

こちらはつみたてNISA口座が開設されるまでの間のみ特定口座で運用していました。今のところ今年に入って買い足していないので1年位前からのファンドのパフォーマンスを見るにはわかりやすいです。

つみたてNISA口座運用結果

全部回復してきました。

投資信託口座C(野村証券、自分のイデコ口座)

会社退職によりつみたて中止(DC)、2020年10月からイデコ

基本的にはDCの時と同様の商品にしました。唯一違うのは、国内株をインデックスからアクティブに切り替えました(野村国内株式インデF野村DC→ひふみ年金に)。

投資信託 アクティブ or
インデックス
種類 積立口座 積立金額 積立日
野村外国株式インデF野村DC インデックス 外国株 DC 4000円 月末
ひふみ年金 アクティブ 日本株、一部外国株 DC 1000円 月末
野村新興国株式インデックスF インデックス 新興国株 DC 1000円 月末
野村外国債券インデF野村DC インデックス 先進国債券 DC 1000円 月末
野村新興国債券インデックスF インデックス 新興国債券 DC 1000円 月末
野村J-REIT・F野村DC アクティブ リート DC 1000円 月末
野村世界REITインデックスF インデックス リート DC 1000円 月末

運用結果(2019年8月~2020年3月)

トータルリターン

10月から再開したので、来月から結果を載せます。

イデコ口座運用結果

10月から再開したので、来月から結果を載せます。

投資信託口座D(日本生命、夫のDC口座)

現在つみたて中の投資信託(月 11,000円)

投資信託 アクティブ or
インデックス
種類 積立口座 積立金額 積立日
DCダイワ外国債券インデックス インデックス 外国債券 DC 2,200円 月末
ニッセイ日経225インデックス
ファンド
インデックス 国内株 DC 1,100円 月末
DIAM外国株インデックス
ファンド
インデックス 外国株 DC 6,600円 月末
日興インデックスファンド
海外新興国株式
インデックス 新興国株 DC 1,100円 月末

運用結果(2020年1月~2020年5月)

トータルリターン

今年に入って開始した口座なので、そんなに損はないです。

DC口座運用結果

インデックスファンドのみで放置してもきちんと利益になってします。