つみたてNISA

投資信託のポートフォリオ(夫の個人口座)2020年3月末運用結果

2020年3月末の夫のつみたてNISAの運用結果です。

2020年から、こちらの夫の口座は毎月33,333円のMAXをつみたてNISAで運用していきます。2019年に特定口座で開始し、途中からつみたてNISAでの運用に変更しています。

投資信託ポートフォリオ(つみたてNISA)

現在の投資信託ポートフォリオ

現時点でのポートフォリオです。こちらの口座は、つみたてNISAのみでの運用です。ひふみプラス以外はすべてインデックスファンドです。

投資信託ポートフォリオの先月の運用結果

1か月前と比較ができます。こちらからどうぞ。

投資信託のポートフォリオ(夫の個人口座)2020年2月末運用結果こんにちは。 お金と自由の両方を手にいれるために、コツコツ毎月つみたてが大好きなにゃんにゃん投資家です。 2020年から、こ...

投資信託ポートフォリオの運用途中経過

もうすぐ10か月目に突入する投資信託ポートフォリオの運用経過です。

投資信託運用結果のトータルパフォーマンス

先週よりはかなり持ち直しましたが、やはりかなりの下落です。インデックスファンド中心なので全体相場が持ち直すまでは大幅上昇は期待できません。この口座は何もせずただひたすら積み立てを続けます。

投資信託運用結果の個別パフォーマンス(特定口座 2019)

こちらの口座はつみたてNISA口座開設前のものなので、今後積み立て金額は増えていきませんが、つみたて開始当初からのリターンを見るには参考になります。

投資信託運用結果の個別パフォーマンス(つみたてNISA 2019~)

こちらの口座はつみたてNISA枠で購入できるものだけでポートフォリオを作っているので債券を組み入れていません。バランス型ファンドをクッション役に期待していたのですが、リートの比率が多すぎてクッションになりませんでした。

しばらくはこのまま運用を続けますが、何年か後にはバランス型ファンドは組み換えを検討していくかもしれません。もしくは債券を単体で追加するか。悩ましいです。