つみたてNISA

投資信託のポートフォリオ(自分の個人口座)2020年2月末運用結果

こんにちは。

お金と自由の両方を手にいれるために、コツコツ毎月つみたてが大好きなにゃんにゃん投資家です。

こちらは自分の個人口座の2月末(2/22)の運用結果です。毎月5万円の積み立て(月末)で、つみたてNISA+特定口座での運用をしています。

去年まではNISA枠を使用していましたが、今年からつみたてNISA+特定口座での運用に切り替えたため、すこし運用結果が見にくくなってしまっていますが、下記ご覧ください。

投資信託のポートフォリオ(自分の個人口座)

現在の投資信託ポートフォリオ

今月から少しポートフォリオ内の資金配分を変更しました。リスクとリターンを計算し直した時、もう少しリスクをとっても大丈夫と判断したからです。

今までかなりバランス型ファンドの割合が多かったのですが減らして株式の割合を増やしました。自分なりに納得いく根拠が導きだせたので、しばらくはこのポートフォリオでいこうと思っています。

投資信託ポートフォリオの先月の運用結果

1か月前と比較ができます。こちらからどうぞ。

投資信託のポートフォリオ(自分の個人口座)2020年1月末運用結果こんにちは。 お金と自由の両方を手にいれるために、コツコツ毎月つみたてが大好きなにゃんにゃん投資家です。 こちらは自分の個人...

投資信託ポートフォリオの運用途中経過

6か月目に突入する投資信託ポートフォリオの運用経過です。

投資信託運用結果のトータルパフォーマンス

投資信託運用結果の個別パフォーマンス(NISA 2019)

積み立て開始当初はNISA枠をしようしていたので、NISA枠での投資信託結果です。今年からはつみたてNISAにしたので、今後資金が増えていくことがない口座ですが6か月前からのパフォーマンスを確認するにはわかりやすいです。

外国株アクティブファンド軍の伸び率すごいですね。よいアクティブファンドを選択できたなぁと嬉しくなります。

投資信託運用結果の個別パフォーマンス(つみたてNISA 2020)

こちらは今年NISA→つみたてNISAに変更したばかりの口座。今後はこちらがメインになっていきます。

投資信託運用結果の個別パフォーマンス(特定口座 2020)

こちらも今年NISA→特定口座(つみたてNISA以外の投資信託に関して)に変更したばかりの口座。こちらも今後使っていきます。

最近トータルリターンと標準偏差を使用したポートフォリオ作成シートを使って、リスクとリターンの見直し作業をしてみました。近いうちに使い方を記事にしようと思います。

しゅー君
しゅー君
楽しみにしてね!